Auplata Mining Group restructure sa participation dans OSEAD avec Strategos Ventures

Auplata Mining Group engage une recomposition de son portefeuille d’actifs en cédant à Strategos Ventures Ltd. l’intégralité de sa participation dans le Fonds OSEAD, dans le cadre de l’exercice d’une option d’achat convenue en 2022. Ce montage, en réduisant temporairement les actifs consolidés tout en renforçant la liquidité, illustre une stratégie de flexibilité financière et de préservation d’options stratégiques.

Strategos Ventures Ltd. (SVL), fonds géré par Lion Capital Advisors LLC, a exercé l’option d’achat prévue par l’Accord d’Investissement conclu le 28 juillet 2022 avec Auplata Mining Group (AMG, Euronext Growth). La notification transmise le 31 juillet a rendu l’opération effective depuis le 4 août. Elle porte sur 5 100 parts du Fonds OSEAD encore détenues par AMG en garantie d’un financement accordé par SVL, correspondant à une créance de 23,91 millions d’euros.

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Cette cession entraîne la sortie de la participation d’AMG dans le Fonds OSEAD, structure qui détient notamment des actifs dans la Compagnie Minière de Touissit au Maroc. Elle marque également la clôture de l’obligation financière d’AMG vis-à-vis de SVL au titre de l’accord initial, tout en modifiant temporairement la configuration de son portefeuille d’actifs miniers.

Au milieu de cette opération, SVL a accordé à AMG une option de rachat, absente de la convention initiale, qui lui permettra de racheter 50 % des parts cédées dans un délai de six mois à compter du transfert. Le prix d’exercice correspondra au montant initial majoré d’intérêts calculés prorata temporis à un taux annuel de 14,85 %, entre la date de transfert et la date effective du rachat. Selon le communiqué de presse publié le 8 août, cette disposition vise à offrir à AMG une marge de manœuvre stratégique, tout en sécurisant pour SVL un rendement financier sur la période de détention.

Sur le plan financier, l’opération se traduit par une réduction temporaire des actifs consolidés et par l’extinction d’une créance de près de 24 millions d’euros. Elle confère toutefois à AMG la possibilité de reconstituer partiellement sa position dans OSEAD, moyennant un coût d’opportunité lié au taux d’intérêt convenu. Cette combinaison entre allègement de bilan et maintien d’une option d’investissement figure parmi les éléments structurants du dispositif, comme le souligne la société dans sa communication officielle.

Les modalités définitives de l’option de rachat restent à finaliser. AMG indique, dans la conclusion de son communiqué du 8 août, qu’elle continuera à informer le marché de l’évolution de ce dossier, dont les implications pourraient être significatives pour sa trajectoire financière et son portefeuille d’actifs.